Al jaren daalt de omzet en het aantal fte dat particuliere beveiligingsorganisaties uit manbewaking halen, blijkt uit het omzetonderzoek PBO’s. Maar de trend techniek die zich vorig jaar ontplooide, zet in het boekjaar 2015 door. Nog meer nieuws aan de zon: de algehele omzet stijgt.
Leestijd: +/- 4 minuten
In de vorige edities van het omzetonderzoek onder de tien grootste Nederlandse particuliere beveiligingsorganisaties werd al duidelijk dat de economische crisis een zware wissel trok op de branche. De omzet daalde en de werkgelegenheid nam af. Het besef dat de gouden tijd niet meer terug zou keren drong door en de strategische bakens werden voorzichtig verzet. In het omzetonderzoek over 2014 werd de nieuwe koers enigszins zichtbaar in de jaarcijfers: de omzet uit techniek steeg. De cijfers over 2015 beamen dit opnieuw en laten zien dat de economische crisis langzaam herstelt.
Jaarlijks omzetonderzoek PBO’s door Security Management
Ieder jaar zet de redactie van Security Management de jaarcijfers van de tien grootste beveiligingsbedrijven onder elkaar om de top samen te stellen en eventuele verschuivingen te duiden. Zoals gebruikelijk maken we ook dit jaar een overzicht aan de hand van de omzetcijfers in miljoenen euro’s en het aantal fte, opgesplitst in vijf categorieën: Manbewaking, Services (receptiediensten, parkeercontroleurs, BOA’s), Meldkamer, Techniek en Overige diensten (waardetransport, recherche, advies, opleidingen en brandwachten). Door de overname van Fair Groep door G4S presenteren we u dit jaar de negen grootste beveiligingsbedrijven.
Door onder andere de overname van Fair Groep gaat G4S aan kop. Hierdoor steeg de omzet uit manbewaking (+ 25,1) naar 204 miljoen. Het onderdeel Cash Solutions heeft ook een goed jaar gedraaid. De omzet uit de categorie overige diensten steeg van 157,4 miljoen in 2014 naar 187 miljoen in 2015 (+ 29,6). Bij elkaar steeg de omzet van het bedrijft met 54,2 miljoen naar een totaal van 419 miljoen.
Top 3: G4S, Trigion en Securitas
Na G4S komt Trigion. Bijna om de beurt wisselen de twee bedrijven de eerste plek in de top 3. Trigion maakte een totaalomzet van 377,5 miljoen met een stijging van 2,5 miljoen ten opzichte van 2014. Dit zit in manbewaking, services en techniek. Securitas sluit zoals altijd de traditionele top 3 met een totaalomzet van 303 (+ 1,2). De groei is niet explosief, maar blijft zoals voorgaande jaren gestaag. Bij techniek steeg de omzet 9,6 miljoen en 10 fte. Bij overige diensten daalde de omzet en het aantal fte van 10,9 miljoen en 46 fte in 2014 naar 3 miljoen en 34 fte in 2015. Over het geheel kromp het personeelsbestand met 26 fte bij Securitas.
De groei is niet explosief, maar zoals voorgaande jaren ‘gestaag’
Groot gat tussen top 3 en de overige 6
Het gat tussen de ‘groten’ van de top 3 en de volgende zes ‘kleinen’ is onverminderd groot. Tussen de totaalomzet van Securitas (303) en nummer vier NVD Beveiligingen (32,1) zit een verschil van 270,9 miljoen. NVD Beveiligingen leverde een kleine algehele omzet in (- 0,4) en 10 fte. De daling zit vooral in manbewaking (- 0,9). Vorig jaar stond Fair Groep op de vijfde plek. Nu G4S het bedrijf heeft overgenomen, schittert Profi-Sec Security op deze plek met een omzet van 18,1 miljoen (+ 4,9). Ook het aantal fte steeg: + 136. “Wij zijn in 2015, net als in 2014, aanzienlijk doorgegroeid door gunning van diverse opdrachten”, laat het bedrijf in een reactie weten.
20 procent groei voor D&B
Nummers 6 tot en met 9 volgen. Intergarde maakte een kleine groei door (+ 0,6). Seris Security (- 0,5) verkocht de tak ‘Safety’ waardoor de omzet uit overige diensten kromp. De omzet uit manbewaking steeg juist. Al met al bleef de omzet voor Seris Security dus gelijk. Voor D&B The Facility Group was 2015 een mooi jaar (+ 2,2): “We maakten 20 procent autonome groei mee”. Randstad Bewaking, nummer 9, blijft de stabiele noot in het verhaal en behaalde een omzet van 12,6 miljoen (+ 0,6).
Als we kijken naar de totaalomzet zien we een totale groei van 48,3 miljoen. Na de forse krimp door de recessie kruipt de branche uit een dal van 1.118,7 miljoen in 2013 naar 1.155 miljoen in 2014 en 1.203,3 miljoen euro in 2015. Over het algemeen bleef de werkgelegenheid in 2015 ten opzichte van 2014 vrij stabiel. Maar wáár er fte is, verschilt. Het personeelsbestand bij manbewaking daalt. Bij techniek, overige diensten en services stijgt dit juist.
> Leestip: de verdeling van de fte’s worden geduid in Security Management 07/08 2016
> Lees ook Omzet beveiligingsbranche stabiliseert