Het blijft stuivertje wisselen tussen de twee grootste beveiligingsbedrijven van Nederland. Over het boekjaar 2017 is G4S weer de grootste particuliere beveiligingsorganisatie (PBO) van Nederland en moet de nummer 1 van vorig jaar Trigion zich tevreden stellen met plek 2. De top 3 wordt gecompleteerd door het al jaren gestaag groeiende Securitas. Omzet en werkgelegenheid van de aan het onderzoek deelnemende PBO’s hebben zich vergeleken met het boekjaar 2016 gestabiliseerd.
Ieder jaar zet de redactie van Security Management de jaarcijfers van de grootste particuliere beveiligingsorganisaties op een rij. Het overzicht wordt gemaakt aan de hand van de omzetcijfers in miljoenen euro’s en het aantal fte, opgesplitst in vijf categorieën: Manbewaking, Services (receptiediensten, parkeercontroleurs, boa’s), Meldkamer, Techniek en Overige diensten (waardetransport, recherche, advies, opleidingen en brandwachten). Met de deelname van Maat Beveiliging resulteert dit over 2017 weer in een echte Top tien particuliere beveiligingsorganisaties.
Trend
De omzetonderzoeken in de periode 2014-2016 lieten zien dat de beveiligingsbranche zich langzaam herstelde van de economische crisis. Deze trend heeft zich in 2017 niet vertaald in verrassende groeicijfers. Omzet en werkgelegenheid van de deelnemende PBO’s hebben zich vergeleken met het boekjaar 2016 vooral gestabiliseerd.
Omzetgroei in Services en Techniek
Kijken we naar de afzonderlijke categorieën, dan zien we dat de groei in Services (+ 6,5 miljoen euro) en Techniek (+ 9,3 miljoen euro) wel doorzet. En zelfs in Manbeveiliging laten de meeste bedrijven een (lichte) groei zien. Uitzondering is Trigion, dat in deze categorie 35,6 miljoen euro inleverde. Overigens blijft de Schiedamse beveiliger met een omzet van 236,8 miljoen euro in deze categorie nog wel de grootste leverancier van manbeveiliging.
G4S de nieuwe nummer 1
Op basis van het boekjaar 2017 is G4S met een totaalomzet van 385,4 miljoen euro de nieuwe nummer 1. Hiermee herstelt het bedrijf zich van het lastige jaar 2016, waarin de totaalomzet nog daalde naar 379,4 miljoen euro en het aantal fte kromp naar 4600. De groei werd in 2017 met name gerealiseerd in de categorie Manbewaking: die omzet groeide van 196,5 naar 208,4 miljoen euro. In de categorie Overige (hieronder vallen G4S Cash Solutions, G4S Training & Safety, G4S Fire & Safety) zette de omzetdaling echter door: van 155,4 naar 149,5 miljoen euro. Het totaalaantal fte groeide licht naar 4646 (+ 46). Deze cijfers bewijzen het gelijk van Vinz van Es, managing director G4S Secure Solutions die vorig jaar zei dat de teruggang in 2016 “van tijdelijke aard” zou zijn.
Trigion op de tweede plaats
Trigion zakt naar de nummer 2 positie als gevolg van de afnemende omzet in de categorie Manbewaking: – 35,6 miljoen euro. Deze daling is met name te wijten aan de krimpende opdracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De omzetgroei in de categorieën Services (+ 6,6 miljoen euro), Meldkamer (+ 1,1 miljoen euro), Techniek (+ 2 miljoen euro) en Overige (+ 1,7 miljoen euro) was onvoldoende om de eerste plaats van vorig jaar te behouden.
Secutitas op 3
Nummer 3 Securitas laat net als in voorgaande jaren ook in 2017 weer een respectabele groei zien, zowel in totaalomzet (van 314 naar 332 miljoen euro) als totaalaantal fte (van 5183 naar 5432). De groei werd wederom gerealiseerd in de categorieën Manbewaking (+ 12 miljoen euro) en Techniek (+ 6 miljoen euro).
Nummers 4 tot en met 10
Ook in 2017 is het verschil tussen de traditionele top 3 en de overige zeven PBO’s onverminderd groot. Zij genereren gezamenlijk een omzet van 125,3 miljoen euro, terwijl de top 3 gezamenlijk meer dan 1 miljard euro omzet (1.092,5).
Gat tussen nummer 5 en 6 is groot
De omzetcijfers van de kleinere PBO’s over 2017 vertonen slechts kleine verschillen – zowel positief als negatief – met het boekjaar 2016. Nummer 4 NVD Beveiligingen zag de totaalomzet wederom iets teruglopen naar 29,8 miljoen euro (2016: 30,1 miljoen euro). Desalniettemin blijft het gat naar de nummers 5 en 6 fors: Maat Beveiliging en Profi-Sec Security hebben beide een totaalomzet van 17,8 miljoen euro. Nieuwkomer Maat Beveiliging realiseerde deze omzet volledig met manbeveiliging in Nederland; de activiteiten in Duitsland en België zijn buiten beschouwing gelaten. Profi-Sec moet ondanks dezelfde omzet genoegen nemen met plaats 6, omdat het meer fte nodig had om dezelfde omzet te realiseren.
D&B The Facility Group verliest twee grote klanten
De nummers 7 tot en met 10 van dit jaar zijn dezelfde als de nummers 6 tot en met 9 van vorig jaar. Stijger van vorig jaar D&B The Facility Group kon de groei in 2017 niet continueren. De totaalomzet kromp naar 16,8 miljoen euro (2016: 17,5 miljoen euro). Volgens Sander de Meester, partner bij D&B The Facility Group is dit te wijten aan het verlies van twee grote klanten ten gevolge van overnames. “Het goede nieuws is dat D&B The Facility Group in totaliteit qua omzet wel is gegroeid ten opzichte van 2016, te weten met 11,9 procent. Die groei kwam met name uit onze schoonmaak- en cateringactiviteiten. Bovendien zullen we in 2018 ook in beveiliging weer groeien”
Intergarde boekt groei in categorie Techniek
Intergarde boekte over 2017 een fraaie groei: de totaalomzet bedroeg 16,4 miljoen euro (2016: 15 miljoen euro). Deze groei komt geheel voor rekening van de categorie Techniek.
Krapte op de arbeidsmarkt vormt bedreiging voor groeiperspectief
Op plaats 9 staat Randstad Bewaking, dat de omzet zag groeien naar 13,4 miljoen euro (2016: 13,2 miljoen euro). Door het winnen van de aanbesteding ‘Service en Veiligheid’ van het GVB-Metro Amsterdam zijn de vooruitzichten voor het lopende boekjaar ook bijzonder goed. Algemeen directeur Johan Berck voorziet wel een bedreiging voor dit groeiperspectief: “Een uiterst krappe arbeidsmarkt, waardoor het steeds moeilijker wordt om kwalitatief personeel aan te trekken.”
Seris Security: lichte omzetgroei
Seris Security sluit de top 10 en laat net als in voorgaande jaren een lichte omzetgroei zien: 13,3 miljoen euro (2016: 12,6 miljoen euro).
Totaalomzet licht gestegen ten opzichte van 2016
De totaalomzet van de tien PBO’s in dit omzetonderzoek bedraagt 1217,8 miljoen euro en laat een lichte stijging zien ten opzichte van 2016 (1199,3 miljoen euro). Dit wordt uiteraard veroorzaakt door de deelname dit keer van Maat Beveiliging (17,8 miljoen euro), de lichte groei van G4S (+ 6 miljoen euro), en vooral de stevige groei van Securitas (+ 18 miljoen euro).
Totaalaantal fte ook licht gestegen
Het totaalaantal fte laat eveneens een lichte stijging zien ten opzichte van 2016 (+ 263 fte). Nummer 1 G4S zag het aantal fte licht groeien naar 4646 (+ 46), nieuwkomer Maat Beveiliging ‘levert’ 340 fte, en nummer 3 Securitas groeit naar 5432 (+ 249). Daar staat tegenover dat Trigion 480 fte kromp.
Conclusie
Het boekjaar 2017 lijkt voor de tien aan dit omzetonderzoek deelnemende particuliere beveiligingsorganisaties een tussenjaar. Na een voorzichtig herstel van de branche in de afgelopen jaren, zagen vijf van de tien bedrijven ook dit jaar de omzet groeien. En hoewel vier bedrijven de omzet zagen dalen, bleef deze teruggang voor drie van hen toch alleszins beperkt. Slechts de terugval van Trigion is aanzienlijk te noemen, maar deze kan tegelijkertijd worden verklaard door de dalende instroom van asielzoekers en daarmee de krimpende opdracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het is nu afwachten of het doorzettende economische herstel zich zal vertalen in de omzetcijfers over het boekjaar 2018 van de particuliere beveiligingsorganisaties.
Top 10
Nog even de top 10 van de beveiligingsbedrijven in Nederland op een rijtje:
- G4S
- Trigion
- Securitas
- NVD Beveiligingen
- Maat Beveiliging
- Profi-Sec Security
- D&B The Facility Group
- Intergarde
- Randstad Bewaking
- Seris Security
Het complete Omzetonderzoek PBO’s 2017 wordt gepubliceerd in Security Management nummer 8/9, 2018 (verschijningsdatum: 21 september).
Arjen de Kort, hoofredacteur Security Management