De particuliere beveiligingsbranche verandert. Daar waar manbewaking van oudsher de basis was van de branche, zien we al een aantal jaren dat dit onderdeel krimpt, zowel in omzet als in fte. In het boekjaar 2014 zet deze trend zich verder door. Maar ook goed nieuws: de groei in techniek zet door.
In de vorige edities van het omzetonderzoek onder de grote particuliere beveiligingsorganisaties werd al duidelijk dat de economische crisis een zware wissel trok op de branche. De omzet daalde en de werkgelegenheid nam af. Het besef dat de gouden tijd niet meer zou terugkeren drong alom door en de strategische bakens werden voorzichtig verzet. In het omzetonderzoek over 2014 wordt deze koerswijziging ook enigszins zichtbaar in de jaarcijfers van de 10 grootste beveiligingsbedrijven.
Omzetonderzoek PBO’s 2014
Om de top van de particuliere beveiligingsorganisaties in kaart te brengen is zoals gebruikelijk een overzicht gemaakt aan de hand van de omzetcijfers in euro’s en het aantal fte, uitgesplitst in vijf categorieën: Manbewaking, Services (receptiediensten, parkeercontroleurs, BOA’s), Meldkamer, Techniek, Overige activiteiten (recherche, advies, opleidingen en brandwachten).
Manbewaking krimpt fors
De krimp in manbewaking was ook in 2014 fors. De totaalomzet in dit omzetonderzoek PBO’s in deze categorie daalde van 792,2 miljoen euro (2013) naar 772,8 miljoen euro. In 2012 bedroeg deze omzet nog 858,2 miljoen euro. Met name G4S heeft het afgelopen jaar fors ingeleverd op manbewaking met een omzetdaling van 222,6 naar 178,9 miljoen euro. De perikelen bij het bedrijfsonderdeel Justice van afgelopen jaar zijn hieraan ongetwijfeld debet geweest. De omzetdaling heeft zich ook vertaald in een daling van het aantal fte in deze categorie: van 14.513 naar 13.731. In 2012 bedroeg het aantal fte in manbewaking nog 15.718.
Opvallend is dit jaar de omzetstijging in de categorie Services, waarin de totaalomzet groeide van 68,9 naar 102 miljoen euro. Met name de groei van Trigion – van 23,7 naar 60 miljoen euro – valt hier op. Deze groei kwam tot stand door de overname van de Safety Group (voorheen Traffic & Travel Group), en doordat moederbedrijf Facilicom het bedrijfsonderdeel Axxicom Airport Caddy als werkmaatschappij bij Trigion heeft ondergebracht.
Omzet en werkgelegenheid in techniek neemt toe
Daar waar manbewaking krimpt, zien we al een aantal jaren dat de omzet en de werkgelegenheid in de categorie Techniek gestaag groeien. Over 2014 bedroeg de totaalomzet 45 miljoen euro, tegen 41 miljoen euro in 2013 (2012: 35,2). Daarmee in lijn groeit ook de werkgelegenheid in deze categorie van 231 naar 261 (2012: 203).
Ook de categorie Overige laat een omzetstijging zien van 168,1 naar 187 miljoen euro. Met name G4S, dat in deze categorie groeit van 135,4 naar 157,4 miljoen euro, is hiervoor verantwoordelijk. Dit betekent dat het bedrijfsonderdeel Cash Solutions een goed jaar heeft gedraaid en dat ook de vorig jaar door algemeen directeur Gert Askes aangekondigde nieuwe strategie (zie Security Management 2014, nummer 7 / 8) lijkt te werken.
Trigion, G4S en Securitas gaan aan kop
Het wekt geen verbazing dat ook dit keer de top 3 van het omzetonderzoek wordt gevormd door de drie bekende namen. Wel is over 2014 de volgorde gewijzigd. De top 10 wordt aangevoerd door Trigion, dat met een totaalomzet van 375 miljoen euro de nieuwe nummer 1 is in beveiligingsland. Opvallend in de cijfers van Trigion is met name de groei in Services van 23,7 naar 60,0 miljoen. Deze groei is hiervoor reeds verklaard.
G4S, de nummer 1 van de voorgaande drie edities, daalt met name door het forse verlies in manbewaking: van 222,6 naar 178,9 (4121 fte naar 3190 fte) naar plek 2. Dit verlies wordt voor een deel gecompenseerd door de groei in Overige: van 135,4 naar 157,4 waarin het bedrijfsonderdeel Cash Solutions is opgenomen.
Nummer 3 is traditioneel Securitas. Dit bedrijf laat net als voorgaande jaren over 2014 een gestage groei zien: manbewaking groeit van 233,6 naar 247,1 miljoen euro, en de totaalomzet groeit met ruim 12 miljoen euro tot zelfs boven de 300 miljoen euro: 301,8 miljoen euro.
Gat tussen de traditionele top 3 en de rest van de top 10
Ook nu is het gat tussen de traditionele top 3 en de rest van de top 10 fors. De totaalomzet van nummer 4 NVD Beveiligingen bedraagt 32,5 miljoen euro; dat is 269,3 miljoen euro minder dan nummer 3 Securitas.
De nummers 5 en 6 van vorig jaar zijn van plaats gewisseld, zij het dat de verschillen minimaal zijn. Fair Groep staat dit keer met een omzet van 17 miljoen euro op nummer 5, Intergarde – dat de omzet op peil wist te houden – staat op nummer 6. Overigens is Fair Groep recentelijk overgenomen door G4S en komen we dit jaar dus voor het laatst tegen in de top 10.
Profi-Sec Security is nieuw in het onderzoek
Nieuw in het overzicht over 2014 is Profi-Sec Security. Met een totaalomzet van 13,2 miljoen euro – het betreft hier de geconsolideerde omzet van de vier werkmaatschappijen Profi-Sec Security, Profi-Sec Security Diensten, Profi-Sec Security Events, en Profi-Sec Security Horeca – komt het bedrijf uit Den Bosch binnen op plek 7.
De nummers 8 t/m 10 zijn Seris Security, Randstad Bewaking en D&B The Facility Group. Deze bedrijven weten met elk een totaalomzet van ruim boven de 10 miljoen euro hun omzet en werkgelegenheid ten opzichte van 2013 op peil te houden.
Totaalomzet in de branche groeit
Als we tenslotte kijken naar de totaalomzet van de aan het omzetonderzoek meewerkende bedrijven zien we – ondanks de forse krimp in manbewaking – een stijging van 1118,7 naar 1155,0 miljoen euro. Deze groei komt vooral voor rekening van Trigion en Securitas, en doordat er dit jaar dankzij de medewerking van Profi-Sec weer sprake is van een top 10.
Werkgelegenheid krimpt juist
De werkgelegenheidscijfers laten ten opzichte van vorig jaar een kleine krimp zien: van 18.173 naar 18.012 fte. Opvallende negatieve uitschieter in dit overzicht is G4S dat het personeelsbestand zag krimpen van van 6240 naar 5028 fte (totaal), waarbij manbewaking het leeuwendeel voor zijn rekening neemt: van 4121 naar 3190 fte. Nummer 1 Trigion groeit van 5387 naar 6197 (totaal). Deze groei wordt met name gerealiseerd door Services: van 447 naar 1343 fte. In manbewaking zien we ook bij Trigion een daling van 4680 naar 4575 fte. Nummer 3 Securitas laat op alle fronten stabiele cijfers zien: totaal van 5091 naar 5076 fte, manbewaking van 4526 naar 4540 fte.
